看好濱州用友軟件公司未來平臺化、提高人均單產兩大戰(zhàn)略。1)v公司歷史上曾經歷財務軟件、企業(yè)管理軟件兩大階段，未來將是平臺化階段。財務軟件階段向企業(yè)管理軟件階段擴展的本質是從財務向ERP其它模塊拓展，從而提高軟件附加值。未來的平臺化階段的本質是從管理軟件向政府應用、行業(yè)應用拓展，目的同樣是提高軟件附加值，戰(zhàn)略清晰。
2)濱州用友軟件公司人均單產約為25-30萬，距離40-50萬的行業(yè)高值仍有空間。13年將通過外包低端實施、轉移研發(fā)力量到高端模塊來提高人均單產(目前有約20%的低產模塊有待改善，具備空間)。
維持“買入”評級。我們維持公司112年EPS0.68元。由于看好公司平臺化、提高人均單產兩大戰(zhàn)略和綜合競爭力，我們維持12/13年EPS0.94/1.23元。維持“買入”評級。
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